翠绿毛发蓬松如云，皮肤苍白如雪，尖鼻子和尖耳朵如刀锋般锋利。他是格林奇，一个孤独而心怀怨恨的生物，对人类世界的快乐和温暖嗤之以鼻。他的心脏比两号电池还小，充满了冰冷和厌世。 格林奇的巢穴是一个黑暗潮湿的山洞，装饰着霉菌和灰尘。他唯一的伴侣是一条忠实但同样怪异的狗马克斯。他们唯一的快乐来源就是捉弄和破坏人类的圣诞节。 一年平安夜，格林奇决心策划一场史诗般的圣诞节偷窃计划，窃取谁村镇所有居民的圣诞礼物...

远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂...